我们使用了 Bitrix24 内置的组和项目机制

项目管理的统一任务板 开始博客项目管理的统一任务板 2020年6月22日 11:16 // 生活 基于Bitrix24构建通用生产流程的原理 与许多集成商一样，为了协作完成任务，，并添加了 Extranet 用户。 从很多方面来说，这对我们和客户来说都很方便，但它也有其缺点： 每个项目都有单独的看板。任务的移动阶段不同，可见区域需要切换。 外网用户有很多不必要的控制。这使他们的工作变得困难并产生许多问题。 添加新客户时，您需要创建一个单独的组、邀请参与者并为每个组分配访问权限。 任务流程 对于项目执行者和工作客户来说，组织问题需要花费大量时间。 关键是我们希望获得一个包含所有任务和许多过滤器的单板，而不是无法通过加载来评估整个图片的单独项目。 在创建统一的流处理系统的过程中，我们公司对平台本身进行了许多根本性的改造（移至盒子并进行后续改进）。



我们的生产单位的运营原则发生了变化（通过新的工作规定和修订的角色）。因此，我们拥有一个可扩展且可管理 秘鲁 WhatsApp 号码 的系统。 在本文中，我们将讨论构建统一生产任务板的方法，并解释Curator在项目客户中扮演的角色。对于那些想要在系统中将流处理与大量客户端结合起来而又不失重点的人来说，该材料将非常有用。 如何将项目合并到一个板上？ 为了实现我们需要组合来自不同项目的客户任务的场景，我们现在不使用单独的组，而是使用 CRM-Company 实体。 此外，还配置了自动化：观察者会自动添加到关联公司的任务中： 我方负责该交易对手的客户经理是来自公司“负责”的常规领域。 客户管理者是包含在单独列表中并链接到公司的外部网用户。 客户公司的策展人 稍后，我们添加了主要策展人的标志（有些公司有十几名员工与我们一起完成任务） - 只有他会自动添加到任务中，其余的可以手动添加。 项目客户方的参与者已配置访问权限。我们的客户在共享板上工作，但只能看到与其公司相关的任务！客户经理可以看到公司的所有任务，接收有关其变化和董事会变动的通知。 在任务中使用公司可以让我们的员工快速访问背景信息（在销售阶段收集），例如许可证类型或活动领域。公司卡中的某些字段用于自动生成报告。 看板报告 外网参与者个人账户 对于我们的外联网成员，我们整理了他们个人帐户的简洁视图。




它仍在最终确定中，但已经： 您可以获得有关当前任务和过去工作历史的全面信息； 查看本月计划支付多少小时的工资，以及作为先前预付工作的一部分将完成哪些任务。 外网用户个人账户 项目客户的策展人与我们在同一信息字段中合作，并查看有关任务的所有信息： 负责任的 客户经理 阶段性运动 分配和花费的时间 相关任务 任务类型和停止 原因 任务策展人 我们显示的信息与我们的员工看到的信息完全相同 - 一切对我们的客户都是透明的。 谁在共享板上创建任务以及如何创建任务？ 如何将客户的任务接收到系统中： 由用户 Extranet 为任何员工手动创建。自动运行一个脚本，将任务转移到主生产组，并指派一个不露面的负责人 - Bitrix 支持。触发 CRM 元素的链接，公司会自动添加到任务中，并且客户经理也会添加到那里。任务出现在公共板上，通知会发送到您的帐户 - 我们绝对不会错过任何一个！ 它们是由帐户或我们的任何员工根据设置此类任务的内部规定手动创建的。我们可以通过任何通信渠道接受来自客户端的任务，但它只会在生产看板中处理，绝对不会丢失。 通过开放线路- 根据所需消息根据上下文创建任务，并将其链接到公司，然后自动化根据既定标准将其整齐地放在我们的板上。